一个位于匈牙利平原上的小镇迎来了一个马戏团，最为怪异的是这个马戏团有一条鲸鱼的尸身和一个神秘的王子。自从这个马戏团来到这个小镇，所有的秩序都收到干扰，终究爆发了一场暴利与仁慈的冲突……幕后建造前后建造长达四年，只有39个镜头，却与七个分歧的摄影师合作，从美国、匈牙利、德国、法国等，以分歧摄影师的怪异气概缔造出分歧的精采片断，剧情以轮转式的从某一个脚色的不雅点游移到另外一个脚色，鲸鱼马戏团在小镇上的呈现，跨越六百名的非职业姑且演员，融会了初期记载剧情片式的真实，加上精准的排场调剂及强烈的视觉气概，以表示出东欧社会的现况，一块身处在欧洲社会的中心，倒是国际社会最边沿局外的情状。影片中泥巴怪人、鬼面獠牙等角色形象也让观众印象深刻，为影片增添了不少悬疑氛围与诡异感，终极决斗时的大圣之战更堪称是一场东方奇幻视觉盛宴。